Ovaj članak je objavljen u theLEDs Magazine.
Pregled
+++++
Mnogo je interesa za kineske napore u LED proizvodnoj industriji i rasprava o tome je li to neuspjeh ili ne. Vjerujem da će Kina u sljedećih pet godina imati jednu od 10 najboljih LED tvrtki na svijetu. Uz ogromno kinesko domaće tržište pripremljeno za potrošnju LED dioda, zamah tržišta iza LED dioda male i srednje snage (slika 1.), neumoljiva podrška vlade, dokazana brzina napretka u posljednje dvije godine i sposobnost slobodno trošite novac, kineski proizvođači LED-a imaju recept za uspjeh.
 |
| Slika. 1. |
Kineska LED pozadina
Kina promatra LED industriju od početka 2000-ih. Ključni cilj je bio najduže stjecanje tehnologije MOCVD i izgradnja reaktora. Međutim, nakon besplodnih i frustrirajućih godina promatrajući kako LED industrija odlazi izvan Kine, središnja vlada odlučila je potaknuti industriju da kupuje MOCVD sustave paralelno s vlastitim razvojnim naporima 2010. Ovaj napor "poticanja" izmaknuo je kontroli središnje vlade s lokalnom općinom vladine agencije koje nude subvencije za sustave MOCVD, te besplatno zemljište i druge poticaje za osnivanje LED postrojenja i tvrtki.
Tri su glavne vrste tvrtki prihvatile ove ponude; Kineske LED tvrtke koje je vlada "pomazala", uključujući Xiamen SanAn Photoelectric Co (SanAn) i Elec-Tech International Co Ltd (ETi), tajvanske LED tvrtke poput Epistara i Forepija, i ostale koji su zemlju vidjeli kao najcjenjeniji dio posao, ili koji je imao za cilj da što prije izađe u javnost i ubere profit. Mnogi ljudi izvan Kine usredotočuju se na treću skupinu tvrtki koje doslovno umiru i zaključuju da je Kina propala u nastojanju da izgradi održivu LED industriju.
U ispitivanju kineske LED tvrtke koje su najvjerojatnije biti uspješna, mi ćemo se usredotočiti na Sanan i ETI.
Sanan na prvi pogled
Sanan je osnovana 2000 i otišao javnosti u 2008. To je jedan od pionira u kineski LED industriji i usmjeren prvenstveno na izradi LED čipova, ali ne prodajemo zapakirane LED. To agresivno je skupio talente iz Tajvana i SAD-u epitaksijalni i čip-tehnologiji proizvodnje. Postoji 80-100 bivši Epistar inženjeri i bivši visoki stupanj inženjering menadžer iz Bridgelux rade na Sanan. Tvrtka je najveći u Kini u pogledu opsega i kapaciteta s 144 MOCVD sustavima i 60 više reda.
 |
| Tablica 1. |
SanAn je započeo posao sa supstratima 2012. godine, a ima i druga ulaganja i podružnice u srednjim i nižim podsegmentima LED proizvodne industrije. U lipnju 2012. otvorio je R&D centar u srcu Silicijske doline kako bi apsorbirao talente iz SAD-a. Aktivnosti SanAna nisu ograničene na LED diode. U kolovozu 2012. pokrenuo je zajedničko ulaganje s Emcoreom i prešao u zemaljski koncentrirajući fotonaponski sustav (CPV)
ETI na prvi pogled
ETI osnovana 1996 specijalizirana malih kućanskih aparata i otišao javnosti u 2004. U 2009, odlučio ući u LED poslovanja. U 2010, isplatilo Epivalley Koreje licenciranje epitaksijalni i čip tehnologije putem joint venture. Razni timovi inženjera iz Koreje, Tajvana i SAD-u su donijeli u, ali oni ne rade skladno zajedno. Trenutno, tim na čelu s bivšim Forepi inženjering potpredsjednik stabilizira proces proizvodnje. Od 60 MOCVD reaktora instaliranih oko 20 u proizvodnji. Još 70 čekaju na carini oko ući u zemlju.
Tablica 2. sažima poslovanje ETi-a u 2011. i prvoj polovici 2012. Ponovno se subvencije računaju u podatke o dobiti. U ovom trenutku LED diode čine niži postotak prihoda ETi-a nego SanAn.
 |
| Tablica 2. |
Kineski domaćem tržištu
Navještaj budućeg uspjeha Kineza je veliko lokalno tržište za proizvode koji koriste LED diode domaće proizvodnje. Tržište LED-a, u Kini i širom svijeta, sastoji se od rasvjete, mobilnih uređaja, velikog zaslona, natpisa i automobilskih segmenata (slika 2). Kina je jedan od najboljih proizvođača i potrošača u svim tim segmentima. Ključno pitanje koje treba postaviti je: Jesu li LED diode kineske proizvodnje "dovoljno dobre" za domaće tržište?
U segmentu velikih zaslona, iSuppli izvijestio da je Kina proizvela 69 milijuna LCD TV u 2011 i 76% su od strane domaćih brandova. Ovaj broj Predviđa se da će narasti na 96 milijuna 2016. Domaća potrošnja je oko 40 milijuna 2011, do 15% od 2010. Peking Optoelektronika Technology Co Ltd (BOE) je najveći proizvođač ploča u Kini i peti po veličini u svijetu. Bilo je glasina da će BOE čine ulaganja u Forepi Tajvana bi smanjiti ovisnost o korejskom LED dobavljača. No, sredinom studenog,
 |
| Slika. 2. |
U Signage, Kina već čini 85% svih LED signalizacije u svijetu i za domaće tržište, većina LED koriste su izrađene u Kini. U automobilskoj, analitičar tvrtke CSM kaže Kina je najveći proizvođač na 14.5 milijuna jedinica u 2011 i ona također ima najveći pojedinačni tržište za auto. U travnju 2010, kineski auto maker Chery stvorio joint venture s Sanan zove Wuhu AnRui Optoelektronika Co Ltd unijeti automobilskih svjetala tržištu. S više 100 proizvođača automobila, bit će mnogo mogućnosti za nova LED dobavljača. Međutim, to će biti neko vrijeme prije nego što Kina može ispuniti sve LED potrebe za tom segmentu.
Rasvjeta segment
Ipak dugoročno, najveće tržište za LED globalno će se u opću rasvjetu. Fokus kineski LED industriji je na rasvjetu, a prema GG-LED kineski domaće tržište za LED unutarnja rasvjeta u 2012 će RMB 25 milijardi (4 milijardi $). Mnogi domaći LED diode su otišli u rasvjetu, a tržište je puna loše kvalitete stavke. Međutim, Vlada je naporno radi kako bi se riješiti ove kaos kao što ćemo raspravljati u nastavku.
Upravo je u osvjetljenju pitanje kvaliteta kineskih LED dioda u prvom planu. Kritičari dosljedno kritiziraju kineske proizvođače LED-a zbog nedostatka LED-a velike snage. Ali tržište rasvjete favorizira LED diode s malim (0.01-0.1 W) i srednjom snagom (0.1-0.5 W) za mnoge proizvode (slika 1). A tehnološki, te LED diode nisu toliko izazovne za Kineze. LED snage velike snage (0.5 W-5 W) i super velike snage (> 5 W) zasigurno imaju svoje mjesto na tržištu, na primjer u aplikacijama za vanjsku rasvjetu. Međutim, istraživanje Strategies Unlimited pokazalo je da su oni samo u 33. ostvarili 2011% prihoda (i InGaN i InGaAlP).
U pogledu učinkovitosti, kineski proizvođači su malo iza stanja tehnike za mala i srednja LED diodama. Ali Sanan tvrdi 140 lm / W i ETI je vjerojatno na 100 lm / W, a to su prikladni podaci za mnoge primjene.
SanAnov uspjeh na Tajvanu možemo gledati kao primjer "dovoljno dobre" razine izvedbe. Kada je SanAn otvorio ured na Tajvanu prošle godine, glavni učinak bio je daljnje depresiranje tržišnih cijena, ali nitko nije ozbiljno pomislio da će prodati značajne količine u ovom LED kraljevstvu. Međutim, u prvoj polovici 2012. godine SanAn je prodao čipove u vrijednosti od oko 40 milijuna RMB (6.3 milijuna USD) prema GG-LED-u. Prognozira se da će ukupna prodaja za 100. dosegnuti 16 milijuna RMB (2012 milijuna USD). Doduše, većina kupaca kupila je čips za pakiranje za kinesko domaće tržište. Ipak, činjenica da su na domaćem terenu oduzeli posao ukorijenjenim lokalnim proizvođačima je šokantna.
Mišić vlade
Kineska vlada će također doći do izražaja u pogledu kvalitete potrebne za LED diode u odnosu na određene aplikacije. Uzmi zamjensku žarulju. Ako se uzme u 50,000-hr vijek SAD DOE postaviti kao uvjet, mi u osnovi može zanemariti većinu tih kineskih proizvoda. No, kako je svijet razmišlja da li mi stvarno treba žarulju na zadnji 25 + godina, kineska vlada radi na postavljanje vlastite standarde za mnogo kraći životni vijek sa svojim vlastitim skupom za testiranje metodologije, kriterija i sadržaja.
Blazi ciljevi izvođenja će smanjiti račun materijala i troškove LED rasvjeta. U isto vrijeme, ako se ispitivanje provodi rigorozno i sub-standard proizvodi su istjerani iz tržištu, smanjiti zahtjevi će zapravo poticati ravnomjerniju tržište.
Netko može sumnjati da će vladina intervencija uspjeti, ukazujući na fijasko oko projekta ulične svjetiljke "Mnogi gradovi, mnoga svjetla" u 2010. Drugi način na koji se može gledati na ovu intervenciju jest da je novac koji je prethodno protraćen bila "školarina" koja se plaćala za učenje kako to učiniti ispravno. Drugi krug ovog projekta ulične svjetiljke i specifikacije subvencija za rasvjetu u iznosu od 2.2 milijarde RMB (349 milijuna USD) bili su mnogo stroži. Imajte na umu da donositelji odluka ne glasuju izvan funkcije pa imaju priliku platiti za učenje.
Vlada čini sve što može kako bi razvila LED industriju. Popis tvrtki za LED rasvjetu koje ispunjavaju uvjete za subvencije u iznosu od 2.2 milijarde RMB (349 milijuna USD) sastoji se od samo dvije nekineske tvrtke, Philips Lighting i GE Lighting. Vladin 12. petogodišnji plan nalaže da se 70% LED-a koji se koriste u Kini proizvede u zemlji do 2015. To znači zajamčeno tržište za kineske proizvođače LED-a.
"Opijum" trgovine?
Gledajući prihoda i dobiti brojeve Sanan i ETI, očito je da su ovisni o subvencijama. Činjenica je da Vlada neće dopustiti da ove dvije tvrtke, i nekoliko drugih, uspjeti. Nedostatak energije je pitanje nacionalne sigurnosti za Kinu. Da bi mogli kontrolirati ključnih tehnologija kao što su LED diode je bitno. Osim izravnih subvencija i sve vidljive pomoć, usmjeravajući velike ugovore u tim tvrtkama je još jedan način da ih podrže.
Epistar i druge tvrtke plakaju zbog toga što se natječu sa SanAnom i onima koji prodaju po cijenama nižim od cijene jer je njihova zemlja besplatna, a trošak kompenziran subvencijama. Tajvanski se proizvodi prodaju po cijeni zbog veće kvalitete, ali cijene nisu dovoljno visoke da bi mogli zaraditi. Gledajući knjige tajvanskih LED tvrtki, profita nema. Zapravo, Digitimes je izvijestio da SanAn planira ulagati u tajvansku Genesis Photonics, tvrtku poznatu po zelenim LED-ima. S nedavnom Forepi investicijom to se može dogoditi, a možda i ne.
Kritičari tih subvencija nazvali su ih "opijumom" za proizvođače LED-a. Iako ne vidimo da će opijum uskoro nestati, činjenica da su subvencije ove dvije tvrtke u 2012. znatno niže od 2011. godine pokazatelj je trenda. Nadamo se da će se za sve konkurente, kada subvencije prestanu, tržište ponovno približiti normalnosti.
IP nedostaje
IP i licenciranja ugovori su očiti karika koja nedostaje u kineskom LED aparati postaju svjetske igrače. Na domaćem tržištu, IP ne smeta. Trenutno, kineski packagers će koristiti stranih čips, od strane proizvođača s IP portfelja, kad znaju da su njihovi proizvodi će se prodavati u inozemstvu. Alternativno, tvrtke s IP portfelja, kao što su Osram i Philips, bit OEM proizvodi iz Kine i njihove IP će zaštititi kineski čips i pakete unutra.
Jedan potencijalni put za kineski LED odluka probiti IP zid je kupiti jednu od tvrtki s IP. Kineska kavu može biti spremni platiti više od nominalne vrijednosti ciljnog društva financijski. Za njih, oni će se kupuju nogu u tehnološkoj ljestvici, vrata na vanjskom svijetu i budućnosti.
Za ciljanu tvrtku to je zapravo dobra stvar. Prodavač će ostvariti lijepu zaradu. Ciljna tvrtka imat će pristup kineskom tržištu i više sredstava za potporu budućim istraživačko-razvojnim naporima. Za ostatak industrije bit će to šok koji će imati trajne učinke.
Sto nedostaje?
Glavni nedostajući sastojci koje novac ne može kupiti u ovom teoretskom planu su zrelost upravljanja i vodstvo u istraživanju i razvoju. I SanAn i ETi su relativno mlade tvrtke u LED poslu koje su vrlo brzo narasle. Da biste mogli kupiti ne-kinesku tvrtku i njome upravljati, nije lagan podvig - samo pitajte Lenovo. Čak i ako kupi svjetsku tvrtku za LED diode, kako zadržati svoje talente?
Jedna je stvar kupnja kompletnih inženjerskih timova koji će preko noći postaviti fab, puno je teže odabrati prave upute koje ćete slijediti u istraživanju i razvoju. Tvrtka treba dobro vodstvo u istraživanju i razvoju i zdravu marketinšku infrastrukturu kako bi pružila doprinos. Kineske tvrtke uvijek su pijanke za marketing. Da bi bile uspješne, tvrtke će morati biti otvorenije i povećati komunikaciju s ostatkom svijeta.
Ipak, vjerujem da je barem jedan kineski LED kavu će imati mjesto za stolom Top 10 LED tvrtki u svijetu u 5 godina. Kombinacija ogromne domaće tržište, subvencije, i niskih troškova omogućit će uspjeh.